Musikarparet Renate og Theodor Ungermann kjem til Bergen frå det krigsherja Tyskland på eit ugunstig tidspunkt: i 1952. Med Frøken Dreyers musikkskole som base, ønsker han å realisere ein ny musikk for ei ny verd i Bergen, medan ho ser fram mot den dagen da dei skal vende tilbake. Ein roman om eksilets problem og modernitetens pris, om musikkens verd og den verkelege verda.