Substance D er det farligste stoffet som noen gang har eksistert. Det ødelegger koblingen mellom hjernehalvdelene, og fører i første omgang til disorientering og hallusinasjoner, og til slutt til permanent hjerneskade. Philip Arctor er narkotikapoliti, og for å inflitrere den svært lukkede undergrunnen må han selv bli en bruker. Det tar ikke lang tid før hans virkelighet sklir ut, og skillet mellom ham selv om misbrukeren viskes bort.