Chris Rush ble født inn i en velstående, romersk-katolsk familie i New Jersey. Men under det skinnende huset, den spotløse vertinnen av en mor, og den blomstrende forretningsmannen av en far, var en uutalt spenning som, i løpet av 60-tallet, ville slå sprekker i deres kostbare fascade. Han eldre søster introduserer ham til den karismatiske Valentine, som plasserer et lite flak syre på den tolv år gamle Rush sin tunge, og sier: "Dette er et sakrament. Du er en av oss nå." 
Etter en lite seremoniell utkastelse fra kunstskole, finner Rush veien til Tuscon for å kjøpe en stor dose narkotika og, fortsatt bare en tenåring, forsvinner inn i en gryende amerikansk motkultur. Herfra møter han en rekke kriminelle, profeter og diverse medmennesker, og søker slektskap i de vestlige samfunn. Han bruker ungdomstiden sin til å søke etter kunnskap, det guddommelige, og et hjem. Tatt i betrakning alt Rush møter på sine reiser, fra vanlig hjertesorg til utenkelig vold, er det et mirakel at han fortsatt lever.