Katja og Lou møttes på teaterlinjen på Södra Latin, og mens Katja nå jobber på kafé, har Lou blitt filmstjerne etter suksessen med storfilmen Babetta. En dag får Katja spørsmål om hun vil komme og tilbringe sommeren i et sørfransk slott, der Lou bor med en fransk filmlegende. Selv om det er en verden som for Katja er mer som fantasi enn virkelighet, vender de tilbake til sitt gamle forhold hvor de deler alt, nesten som to søsken. Den ene merkelige hendelsen etter den andre ser dagens lys, og sannheten blir stadig vanskeligere å skille fra løgnene.