Manila, 1897.
For å hjelpe faren som er skadet i en ulykke, reiser Felix til Filippinene for å tjene penger ved å bli med i hæren. Et år tidligere hadde José, hans yngre bror, ankommet Manila. Men krig bryter ut mellom Spania og USA, og øygruppen blir sentrum for kampen mellom de to nasjonene og de filippinske separatistiske geriljagruppene.

Den historiske bakgrunnen for denne serien er den spansk-amerikanske konflikten i 1898, som førte til det filippinske opprøret, som ble undertrykt av den amerikanske hæren. I løpet av tre år resulterte det i mer enn en million sivile dødsfall.