Det regner og stormer, men alligevel skal Barelli køre sin tante på ferie ved kysten, hvor hun har lejet et hus. Men da Barelli og tanten når frem sent om natten viser det sig, at nogle skumle skurke er ved at mødes i samme hus. Handlingen tager derefter fart og Barelli indvikles i skurkenes plan om at bombe et radioskib til søs.