Ilder og Tyde er ute på en lang og farefull ferd for å finne andre alver av deres slag. Et dårlig varsel får Leetah, hennes to barn og en gruppe ulveryttere til å ta avsted for å advare Ilder og Tyde. De forenes i Det Blå Bjerg, tilholdsstedet for alvestammen flyvefolket, og det store spørsmål er nå om de flyvende alvene overhodet har fredelige og vennskapelige hensikter.