På vej hjem fra Ishavet støder Thorgal, Jolan og Ulv på et usædvanligt skib med en vanskabt dæmon og en forkommen skibbruden om bord.   Det lader til at være et dårligt varsel, for derhjemme finder de samtlige landsbyboerne i trældom – også Aaricia, der ligesom alle andre virker helt forhekset og apatisk.   Heldigvis får Ulv en hund til at fortælle, hvad der er hændt. Men der venter både Thorgal og Jolan store og skæbnesvangre indsigter og møder med fortid og fremtid. Ikke mindst da en ung kvinde begynder at vandre i Jolans sjæl.   

Thorgal 39 er starten på en ny cyklus.