Trusselen fra et utenomjordisk romskip - kalt Orfeus - ble tidligere eliminert takket være Blake og Mortimer erkefiende, Olrik. Men innsatsen påvirket "obersten" så voldsomt at han siden har blitt innlagt på sykehus i afasi og er på Bedlam Mental Hospital. Mortimer utvikler en spektakulær behandlingsmetode i et forsøk på å gjøre det mulig for Olrik å formidle sin kunnskap om Orfeus - og det vil snart være behov for det.

Det viser seg at det ikke bare var en Orfeus. Det var flere! Professor Scaramian lokker Mortimer ombord på et gammelt lasteskip, hvor han har satt opp et topphemmelig laboratorium. Til Mortimers forbauselse er romskipets beboere i Scaramians varetekt - en menneskelignende skikkelse som forskere har gitt navnet "Molok."

Molok sprer kryptiske og skremmende meldinger i en spesiell form over hele London - og folket frykter det verste.