Dronning Caroline Mathilde blir sykere og sykere etter å ha oppfylt sin plikt som en kongelig fødemaskin. Kong Christian VII fortsetter å slite med sitt skjøre sinn og gjør livet vanskelig for de som bare har makt i tankene. Derfor får Johann Friedrich Struensee oppgaven med å få kontroll over den uregjerlige kongen, men legen bringer mer til det lille riket enn bare hans kunnskap om medisin. Kanskje morgendagen virkelig kan bli bedre?