Det er harde tider i 1940. Presten som Splint leier rom av truer med utkastelse om ikke husleien kommer inn. Splint har imidlertid en strålende ide: Sammen med Kvik vil han starte et dukketeater for å spre det lille han kan av glede til barna i Belgia. Det tysk-jødiske kunstnerparet Felix og Felka, som har emigrert til Brüssel, hjelper dem å lage kulisser og dukker, og Kvik skriver manuset til et helfestlig stykke. Det blir en suksess, og ganske snart er Splint og Kvik på turne med teateret sinn, men midt i det hele forelsker Kvik seg, og hans adferdsmønster og hemmeligheter skaper alvorlige problem for Splint, hvis egen kjæreste, Kassandra, er forsvunnet og befinner seg i Polen eller Tyskland.