"Den amerikanske efterretningstjeneste OSS har beordret WASP-piloten Angela McCloud til at flyve den tomhjernede hollywoodstarlet Betty Hutton rundt til flådebaser i Stillehavet i en gammel skramlekasse af et Grumman J2F ”Duck” amfibiefly.   
Angel er rasende over at være degraderet til taxipilot, men snart viser det sig, at rutineflyvningerne blot dækker over en spektakulær plan, hvis gennemførelse kan forhindre et sandt blodbad på amerikanske soldater og sikre en heldig landsætning i Japan.   
På den store amerikanske flådebase på den paradisiske atol Ulithi i Mikronesien bliver Angel instrueret i missionen: I ly af natten skal hun landsætte en tilfangetagen japansk pilot, der har invilget i at overbringe betingelserne for en ærefuld overgivelse til en pacifistisk japansk kreds, der står kejser Hirohito nær.  
Men for den kejserlige efterretningstjeneste vil enhver overgivelse være vanærende, og missionen udvikler sig hurtigt dramatisk. 
Samtidig viser det sig, den fyrige kaptajn William Fowler, som Angel ikke har glemt, er ansvarlig for den tilfangetagne japanske pilot. Hun har heller ikke glemt de mystiske omstændigheder omkring sin søster Maureens tragiske død, og snart brænder både luften over hende og jorden under hende."