Denne utgivelsen er basert på figurer fra hovedserien Blueberry, men er ikke en del av denne som sådan. Begivenhetene utspiller seg kronologisk mellom album 10 og 11 men kan også leses som en frittstående fortelling.

Arizona, 1868. Mens han tjenestegjør i legendariske Fort Navajo, beordres løytnant Blueberry til å gå i sivil og fungere som marskalk den lille grensebyen Heaven. Byen lever ikke opp til navnet sitt, og er sentrum for illegal våpenhandel som involverer indianere, en rådvill borgermester og korrupte spissborgere....