"Under en fredelig vandringstur i bjergene må Gammelpot søge tilflugt i en landsby i en tåget dal, da mørket falder på. Under den farlige nedstigning til dalen møder han et uhyggeligt væsen, der synes at kende ham, men som skynder sig at flygte.
I landsbyen hersker frygt og rædsel, for landsbyboerne hører forfærdelige brøl fra en gammel slotsruin, der ligger på en ø ude i den tågede sø ved landsbyens bred. En gammel skrøne fortæller, at der bor et uhyre i søen, og nu er folk overbevist om, at djævelske ånder har jaget det op fra dybet for at få magt over dem. Gammelpot tror ikke på den slags, men pludselig står han ansigt til ansigt med et gevaldigt uhyre ..."