"Efter en lang og strabadserende rejse er Thorgal nået frem til ”den smukkeste by i den civiliserede verden”, Bag Dadh, i sin søgen efter den stumme dreng Aniel, som han og hans hustru har taget til sig som deres egen efter hans mors, Kriss af Valnors, død – men som er blevet bortført af Den Røde Magis Broderskab."