"Mortimers gamle veninde Sarah Summertown har som formand for William Shakespeare Defenders’ Society inviteret ham i Royal Albert Hall for at se Købmanden i Venedig, men overfuses af grev Walter, formand for Oxfordlogen, som hævder, at Shakespeare aldrig har eksisteret som dramatiker. Samtidig skaber en bande såkaldte Teddy boys skræk og rædsel i Londons parker, og da det går ud over en tysk gesandt, frygter borgmesteren en diplomatisk krise og beder kaptajn Blake fra MI5 og politiinspektør Kendall fra Scotland Yard om at tage affære."