En gammel kone advarer Gammelpot mot å bevege seg opp i fjellene, for folk har hørt mystiske stemmer og tror at det spøker der. Men det skremmer ikke Gammelpot, for han har alltid ønsket å se et spøkelse.
Den elskverdige dvergen oppdager også noe han aldri har sett før: På andre siden av fjellene er en mystisk dal, der dyrene snakker og går i klær! Men Ludo Mundsmurt er på sporet av Gammelpot, og den lumske skurt skaper splid og uvennskap mellom dyrene i den hemmelige dalen.