"I det fredelige Nordlandien arbejder professor Marduk sammen med sin smukke assistent, Sylvia Hollis, på at udvikle det ultimative afskrækkelsesvåben, »U-strålen«. Nordlandien regner  med at kunne forsvare sig effektivt mod den onde kejser Babylos III i nabolandet Austradien, når det magtfulde våben er færdigudviklet. Professoren mangler blot at tilvejebringe grundstoffet uradium, som skal drive »U-strålen«. Sammen med den berømte opdagelsesrejsende lord Calder og dennes indiske tjener Adji drager han og Sylvia ud på en farefuld eftersøgning gennem vildsomme og fremmedartede egne. Undervejs møder de fjendtligsindede dinosaurer, kæmpeslanger og tigre, for ikke at tale om en alkoholiseret og indbyrdes stridende stamme af menneskeaber, før de når frem til et mytisk rige i vulkanen Urakowas skygge, hvor den højærværdige fyrst Nazca kaster sin kærlighed på Sylvia. Men den farligste trussel kommer fra Austradiens nederdrægtige og udspekulerede spion, Dagon, som i hemmelighed har sneget sig med på ekspeditionen..."