Mens Tim & Thomas er på besøk hos deres veninne, grevinne Kiki, mottar hun et telegram fra en liten øy i Stillehavet, signert en viss Bill Lifeway. Når de drar for å besøke ham finner de ham død, og må ta saken i egne hender. Men først må de overbevise politiet om at det ikke er de selv som har drept ham!