Selv magi har sine regler. Alle i Asters familie er født med magiske evner. Gutter vokser opp til å bli hamskiftere, jenter til hekser. Ingen unntak. Men Aster ser ikke ut til å få taket på kunsten å skifte ham. Han bruker heller tiden sin på å tyvlytte til heksetimene, der jentene får opplæring. Det ser ut til at han har et talent for trylleformler, og ønsker å få vite mer, men den eneste han kan snakke om det nye talentet hans med, er Charlie, en jente fra den ikke-magiske delen av byen. Så forsvinner en av de andre guttene under en natt med hamskifteøvelser. Aster vet han kan lete etter gutten ved hjelp av heksekunstene han har lært seg i skjul. Vil han redde dagen - eller ødelegge alt - hvis han bryter med familiens aller viktigste tradisjon? Aster vil trenge alt han har av mot for å redde familien sin... og virkelig være seg selv.