Fone Bone, Besta Ben og Thorn møter den fryktinngytende Kongdok, rottevesnenes herre. Den hettekledde egger tilhengerne sine til krig, og noen fortsetter å følge Thorn i drømmene hennes. Så forvinner den kloke Besta Ben. Som om ikke det var ille nok har Phoney lurt bygdefolket til å tro at han er en ekte dragedreper. Kan han holde det han har lovet når dragen dukker opp?