Livet i dalen blir ikke akkurat lettere for Bone'ne og de nye vennene deres. Lucius, Smiley og Phoney blir angrepet av rottevesnene og rekker så vidt frem til Lucius' vertshus. Så tar det ikke lang tid før Phoney er i gang med sitt sedvanlige snyteri. På gården er Fone Bone og Thorn plaget av rare drømmer, og Besta Bens reaksjon er enda rarere: Hun avslører godt bevarte hemmeligheter og varsler om uventede farer. Det kan faktisk hende de må forlate gården for alltid.