Elly og kattens hennes Gustav er uadskillelige. Denne sommeren skal de tilbringe ferien på landet hos bestemor Jo. Men Elly vil ikke, det aldri skjer noe spennende der - eller?

I skogen ved bestemors hus oppdager de en skjult verden der men merkelig skapning skremmer bort dyrene.
Mot sin vilje blir Elly og Gustav fanget i et gåtefullt eventyr, og for å klare å komme seg hjem må de våge å møte det som truer skogen og alle dyrene som bor der. Og kanskje er ikke bestemor så kjedelig likevel?

Dette er en magisk, varm og sjarmerende historie om å ikke forstyrre naturen.