I 1789 blir Francisco Goya valgt til hoffmaler i Spania som skakes av voldelige politiske omveltninger, rigid religiøsitet og brutal hungersnød. Goya er svekket av sykdom og nesten stokk døv. Samtidig er han på høyden av sitt kunstneriske virke. Alle vil bli malt av ham nå.

Hertuginnen av Alba, Cayetana, er Spanias mektigste kvinne. Hun oppsøker Francisco Goya i atelieret og ber om et portrett. Det er begynnelsen på en lidenskapelig og uhørt allianse mellom de to. Goya søker sannheten både i kunsten og i livet. Da han maler Cayetana naken i helfigur, får han for alvor den spanske inkvisisjonens oppmerksomhet.