Shinook og Jeremia må til hennes far, høvding Sterke bjørn, som ligger for døden, og Buddy blir alene med lille Kathleen. Det blir en lang vinter før de ses igjen, og det topper seg da hesten Fellow forsvinner med en flokk villhester.
Allan Falk får en urovekkende telefon fra professor Hermelin, og rundt laboratoriet hans skjer en mystisk rekke dødsfall – på rett linje.
Mark Breton: Steve Warson blir kjørt rett ned av en konkurrent. Hva ligger bak?
Tobben forbarmer seg over en bortkommen valp, men er det biff en liten bisk skal ha?