To Fantomet-historier i farger. Den klassiske avishistorien «Timpennis trommer» handler om den ondsinnede medisinmannen som holder hele Fantomets jungel i sin vold med hypnotiserende trommespill. Den andre, «Spionskipet», er en ny avishistorie, men handler om Fantomets forfar som blir vitne til slaget ved Trafalgar.