Riad er blitt en ung voksen. Han er ferdig med videregående, flytter hjemmefra og begynner på universitetet. Han utforsker identitet, opplever kulturkonflikter og politiske omveltinger. Samtidig kommer det brev fra faren i Syria, brev som forteller om en lillebror og en halvbror som vokser opp i en annen kultur, langt fra det franske kunstmiljøet Riad er en del av.