Hva er det som driver en ung svensk gutt, "Udyret från Säter", til å kvele et barn - helt uten motiv? Hvorfor sliter så mange mennesker med psykiske lidelser, slik som Bertold Brechts kone, Ruth Berlau? Hvorfor finnes det onde i verden? Hvordan kan en Gud som kaller seg god, skape et monster som Pinon - tohodet, med dobbelt sett av følelser, dømt til å bli utstøtt og utstilt på sirkus? Finnes det i det hele tatt noen grenser for ondskapen - og for kjærligheten?