To jenter i en fattig London-forstad drømmer om å bli dansere, men bare en, Tracey, har talent. Den andre sluker gamle dansefilmer og fylles av ideer: om rytme og tid, om svarte kropper og svart musikk, om hva som kjennetegner en stamme, eller gjør et menneske fritt. Det er et tett, men komplisert vennskap som brått tar slutt i begynnelsen av tjueårene. Vennskapet gjenoppstår aldri, men det blir heller ikke helt glemt.

Tracey blir ballettdanser, men strever med voksenlivet. Venninnen legger det gamle nabolaget langt bak seg og reiser verden rundt som personlig assistent for en berømt sanger, Aimee. Historien beveger seg snart tilbake til Vest-Afrika, der diasporaturister reiser tilbake i tiden for å finne sine røtter, unge menn risikerer livet på jakt etter en annen framtid og kvinnene danser akkurat som Tracey.

Swing Time er en innsiktsfylt, fengende og vittig roman som strutter av energi, rytme og bevegelse. Det er en historie om musikk og identitet, rase og klasse, om de som leder dansen og de som bare følger etter.