25 år etter den nyskapende "Invisible City" (1988) går Ken Schles tilbake til arkivet sitt og former en historie om tapt ungdom; en delirisk vandring til fots i kveldslufta i et uopprettelig Downtown New York, sånn han så og opplevde det. En omfattende og intim rapport fra New Yorks siste før internett bohemutpost, et stream-of-conciousness- portrett som skreller av lag på lag med elendighet og får fram slitet i et liv i ruinene. 

En søkende fortelling om undring og begjær, liv og kjærlighet i en døende, ødelagt amerikansk by.