Basert på ekte hendelser: William Watt er en alminnelig forretningsmann, en dåre og en smisker. Han vil ha svar om hans families mord. Peter Manuel har svarene. Men Peter Manuel er en famøs lystløgner, voldtektsmann og kriminell. Han påstår at han kan anskaffe pistolen som ble brukt i drapet på Watts familie. En desembernatt i 1957 møtes Watt og Manuel på en bar i Glasgow. Watt skal finne ut hva Manuel vet.