Da Alejandro Luque får en bok med bilder av den argentinske forfatteren Jorge Luis Borges, reiser han ut med tre venner for å spore opp den store forfatterens reise gjennom Sicilia. Samtidig som han oppdager stedene på de originale fotografiene, avdekker han de mange historiene øya har å fortelle. Gjennom et rikt språk, spekket med historiske detaljer, veves Luques egne observasjoner sammen med både fortidige og nåtidige forfatteres ord og refleksjoner.