Samantha og George tar et friår i den mexikanske byen Oaxaca. For Samantha gir det det muligheten til å besøke sin fortid, for George er det et steg inn i det ukjente. For begge er det en reise som gjennom politiske og personlige hendelser skal komme til å endre deres perspektiv på det meste, og byen Oaxaca for alltid.