Minami er datter av Mr. Nishinos sanne kjærlighet. Shiori er fristet av hans skruppelløse fremstøt. Hans kollega Manami burde vite bedre. Hans erobring Reiko setter sin uavhengighet over alt annet. Vennene Tama og Subaru spiller også hans spill. Sayuri er eldre, Aichan er mye yngre, og Misono har sine egne erobringer å gjøre.

For hver av dem blir et møte med Mr Nishino fulgt av lyst og lidelse...