Denne serien tar for seg medlemmene i The Smiths' ungdomsår , lenge før de ble kjent, og avsluttes idet Morrissey treffer Marr og starter bandet i 1982. Inneholder fascinerende digresjoner til medlemmenes helter inkl. New York Dolls, Nico, Sex Pistols, Patti Smith osv., og om tiden de vokste opp i. Serien inneholder til og med lyttetips til nesten hver enkelt side.