En ung kvinne iført runde briller befinner seg på en eventyrlig busstur på sent på kvelden. Bussen tar stadige omveier gjennom mer og mer fantastiske landskap. I mellomtiden vender en ung tegneserieskaper hjem etter kunstskolen. Nostalgiske sprang tar oss til en gymnas på barneskolen som langsomt skifter til en myr og blir raidet av en gigantisk steinbit. Biller, salamandere og fisk går på bussten til kvinnen med de runde brillene, mens natten strekker seg stadig lengre. Night Bus blander selvbiografi, skrekk og fantasi til en levende detaljert surrealistisk verden som viser et tydelig talent som kartlegger fortiden sin.