Det var en sommerleir i Wisconsin, 1953, at Louie Kemp traff 12 år gamle Bobby Zimmerman, som gikk rundt med sin gitar og fortalte alle at han skulle bli en rockestjerne. Slik begynte et vennskap som skulle vare i over fem tiår.

Mens Zimmerman senere ble Dylan, bygget Kemp opp et internasjonalt firma. Senere skulle Kemp også produsere for Dylan, og turnere sammen. Dette er et Dylan-portrett ulikt noen annen, fra en som var hans nærmeste venn, kollega og samarbeidspartner gjennom en mannsalder.