Félix Sauvage er om bord på floddamperen Antonia på Rio Bravo for at hjælpe med at fragte Det Hvide Guld, men de bliver angrebet fra alle leder og kanter – deriblandt af sorte yankeesoldater. Det kan dog ikke betegnes som en krigserklæring i mod Frankrig, da de ikke angriber med stjernebanneret. Napoleon den Tredje har dog heller ikke lyst til at bringe Frankrig og dets allierede i krig mod USA. Alligevel bliver Félix sendt til Brownsville i Texas på en spionmission med Kaptajn Hugon for at finde ud af, hvad yankeerne pønser på.

Esmeralda har sluttet sig til en gruppe dansepiger og optræder nu på salooner med en fræk seksuel dans under kunstnernavnet Black Calavera. Og ve de mænd der ikke kan holde nallerne for sig selv! Skæbnen vil, at Félix og Esmeraldas veje krydses i Texas. Men kan Félix mon genkende den voksne Esmeralda? Og hvad med forholdet mellem Frankrig og USA? Hvad betyder det for Félix karriere?