Hvem eller hvad banker Felix Sauvages hjerte for nu, da han har fået slukket sin hævntørst? Efter at have gjort regnskabet op med Markis de Trazegnies og efter at have hævnet sine forældres død påtager Felix Sauvage sig en særdeles farefuld mission. I spidsen for den 3. afrikanske kavalarieskadron skal han nå frem til Sinaloa og fordrive juaristernes general Corona fra området. Men før det kan ske, skal han forcere “Djævelens Rygrad" – en klippefyldt bjergkam i den vestlige bjergkæde.

Imens overlades den forældreløse Esmeralda til de strenge karmelitersøstre, som opdager unge piger med piskeslag. Hendes eneste håb er, at Felix vil gifte sig med hende. Hun har ikke glemt, at Felix har erklæret hende evig kærlighed ifølge en gammel aztekisk skik, da han afslog at tage imod hendes sukkerkranie. Derfor regner hun med, at Felix' hjerte fra nu af tilhører hende. Men vil Felix skænke Esmeralda sit hjerte? Og har Felix i det hele taget noget kærlighed tilbage i sit hjerte efter alle de grusomheder, han har oplevet i Mexico?