Ut av det blå besøker en merkelig gammel mann Brinvadoines leilighet og ber ham om å dra til Istanbul for å oppsøke sin skjebne. Like etter at ordene har forlatt munnen til den gamle mannen, høres et høyt smell, om mannen faller om. Dermed starter et vanvittig eventyr der  dilettanten Brindavoine drar til Midtøsten - med båt, fly og jeep - med lumske leiemordere bak hver sving. 

Tardis første hele soloverk.