James Tucker er den mest vellykkede genetisk modifiserte menneskelige organismen som noen gang er skapt. Tucker, som er unnfanget i et privatfinansiert, topphemmelig laboratorium på Vashon-øya i Washington, er et kryss mellom et menneske og en geit - en Cloven. Alt han ønsker er å leve et normalt liv som universitetsstudent; alt går bra, helt til han viser en jente sine hover ...