Yu'er og bestefaren hennes bor i et lite nabolag i Beijing ― og det er fullt av store personligheter. Det er en historie rundt hvert hjørne, og hver dag har et snev av magi.

I en historie ønsker Yu'er å svømme i Special Olympics, en sportskonkurranse for mennesker med funksjonshemninger. Men hun og bestefaren har ikke basseng! I en annen historie tar en venn Yu'er til et vilt sted fullt av musikalske insekter. Senere hører Yu'er en spesiell historie om besteforeldrene sine. Og i den siste historien viser Yu'er og hennes bestefar en gretten maler at livet ikke alltid er så ille.