Kan det være at Johan har splittet personlighet? Dr. Tenma søker råd hos Dr. Gillen, en autoritet innen kriminell psykologi. I hemmelighet konkluderer også Dr. Gillen med at det var Tenma selv og ikke Johan som stod bak drapene, og lurer Tenma med intensjonen å bruke ham i sine egne eksperiment.

Imens besøker den unge studenten Karl en blind milliardær hver uke for å lese for ham, som en inntektskilde for å betale utdannselsen. En dag treffer han en annen ung mann ved navn Johan, som pleide å gjøre samme jobben. På dette punktet begynner merkelige ting å hende...