Den mektige mafiabossen Tony Nemo har et sverd fra Den Amerikanske Borgerkrigen som han gjerne vil gi til Levon Broussard, en lokal forfatterkjendis som er i ferd med å få bøkene sine filmatisert til storfilmer i Hollywood. Sverdets historie kan spores tilbake til Broussards forferdre, og Tony mener sverdets rettmessige eier er Levon. Men Tonys intensjoner er ikke så rene som de virker; han mener gaven vil lede ham til en liten bit av Broussards lukrative filmadapsjoner. 
Også er det Jimmy Nightengale, New Orleans' unge frontfigur for byens rikdom og glamor. Jimmy har et godt øye for Levons arbeide, men et enda bedre øye for hans vakre, gåtefulle kone, Rowena. Tony mener Jimmy har gode sjanser til å en dag bli senator, og han har ressurser og innflytelse nok til å få det til å skje. Det er noe som ikke helt stemmer mellom disse tre mennene, og etter et voldsomt oppgjør er det opp til Robicheaux å komme frem til sannheten.

For å komplisere ting ytterligere, dør plutselig T.J. Dartez, mannen bak Robicheaux's kones død, og alle ser på detektiven som morderen. Kan Robicheaux  renvaske sitt navn før det er for sent?