Los Angeles kan være en farlig by, særlig om natten. Detektiv Renée Ballard, som en gang var avdelingens unge lovende, arbeider nå for "The Late Show", den beryktede nattevakten hos LAPD. Det er en utakknemlig jobb å holde seg våken i de uendelige nattetimer med vold og tragedie, hvor en overgir sakene når solen er ved å stige, og en aldri får følelsen av å fullende en sak. Noen netter er verre enn andre. Og denne natten er så langt den verste. To saker: ett overfall, og ett dobbeltdrap uten mistenkt. Ballard vet at det alltid er mørkest før daggry, men det hun ikke vet er hvor langt hennes dobbeltetterforskning vil ta henne inn i byens mørke hjerte, inn i hennes avdelings hemmeligheter, og hennes fortid.