Paul Hendricksons Hemingway-biografi er utradisjonell både i innhold og form. Hendrickson har besøkt stedene der Hemingway ofte tilbrakte sine dager, og reisene han foretok i sin elskede båt – Pilar – den samme båten der hans beste og verste sider ofte kom fram. Vi følger i hans fotspor fra Key West, til Paris, New York, Afrika, Cuba, og Idaho, gjennom samtaler med venner, familie, kjente og fremmede som var på samme sted til samme tid. Hemingways lidenskap for båter, havet og mennesker skinner gjennom, samme med hans demoner.