Da han var i tenårene stakk amerikanske Paul Bowles av til Paris uten å si fra til noen. I 1930 besøkte han Marokko for første gang, og forelsket seg i byen Tangier, som skulle bli basen hans i over 50 år - flittig besøkt av venner som Allen Ginsberg og William Burroughs. Men hele tiden fortsatte Bowles å reise, og i denne nye samlingen finnes reportasjer fra for eksempel Thailand, Kenya og Ceylon side om side med utforskninger av fenomener særegne for Tangier, samt noen utvalgte brev og dagboksblader rablet ned på landeveien. Forord av Paul Theroux.