En fantastisk og fantasirik billedbok inspirert av kunstneren M.C. Escher. Mauk hjelper Mester med å bygge et storslagent Palazzo, men han befinner seg snart i en forvridd og forunderlig verden der snekkerne står på hodet, malerne dingler i løse luften og arbeidere faller opp trappene mens de bygger. Mester klandrer Mauk for all forvirringen, men alt Mauk gjør er å spisse Mesterens blyant.

Og leseren blir selv en deltager i dette forbløffende verket av D. B. Johnson. Straks Mauk kommer til siste side sender leseren ham tilbake til begynnelsen igjen i en endeløs og blendene sløyfe av tekst og bilder der hemmelighet på hemmelighet avdekkes og tildekkes på det finurligste vis.

.