Pocket! Ted Gioia (aktuell med The Birth Death of the Cool) sporer bluesen utvikling fra røttene i slavesang og pauseunderholdning i Mississippideltaet og dens brokete vei opp i rampelyset. Historien går via plantasjer, veikryss og togplatformer til de første klassiske innspillingene på 20- og 30-tallet og følger artistene som tok den med seg videre ut av deltaet og inn i populærmusikken.