I Denis Johnsons kritikerroste krigsepos kommer den unge og naive CIA-offiseren Skip til Vietnam for å delta i "psykologiske operasjoner" mot fienden. Han er fast overbevist om at USA vil ta knekken på kommunistene og det gode seire over det onde i løpet av kort tid. Situasjonen på bakken er imidlertid langt mer komplisert enn som så, og det tar ikke lang tid før illusjonene begynner sprekke.

"Denis Johnson’s wildly ambitious new novel, 'Tree of Smoke,' reads like a whacked-out, hallucinogenic variation on such whacked-out, hallucinogenic Vietnam classics as Francis Ford Coppola's 'Apocalypse Now,' Michael Herr’s 'Dispatches,' Robert Stone’s 'Dog Soldiers' and Stephen Wright’s 'Meditations in Green.' " - Michiko Kakutani, New York Times